STEP国际家族财富规划师证书 (高级) —— 信托：法律与实践 (D1)
通过 《信托：法律与实践》课程掌握信托概念和受托人责任。
该高级证书由 CLTI 和普益标准联合颁发，可作为独立资格证书学习。
课程优势
获得这一全球认可的“黄金标准”专业资格，赢得行业认可，受到雇主、监管机构、客户和行业专业人士的高度尊重。
由我们在中国的独家教育合作伙伴普益标准提供简体中文版本。完成本课程后，您将获得:
- 深入了解：深入了解私人财富行业的全球监管框架，增强您的知识基础。
- 最新知识：跟上信托基金管理方面不断变化的全球标准，包括税收、信息披露、透明度、反洗钱 (AML)、打击资助恐怖主义 (CFT) 和金融服务法规，所有这些都是在过去十年中引入的。
- 建立联系：与来自世界各地不同职位和公司的志同道合的专业人士建立联系。
- 行业认可：成功完成课程可获得 30 个STEP文凭级会员学分，从而提高您的专业地位。本课程还为成为享有盛誉的 STEP 最高等级会员——国际家族财富规划师（TEP）提供了途径。
入学要求
60个入门级学分，可以通过以下方式获得：
完成STEP证书（30学分）
以前的学习 - 通过先前认证学习认证 （APCL） 申请确认 - 30 学分
工作经验 - 通过先前体验式学习认证 （APEL） 确认 - 30 学分
注意：如果您已经确认，或者您之前至少学习过两个STEP证书，则无需申请APEL或APCL。
我将学到什么？
完成本课程后，您将能够：
- 解释受托人的作用、责任和义务并提出建议。
- 了解信托公司如何在竞争环境中营销信托服务。
- 在被任命为受托人时遵守相关要求，包括反洗钱、FATCA 和 CRS 方面的要求。
- 能够解释信托文书的典型条款，包括全权信托、委托人指示信托和终身权益信托的处置条款。
- 了解如何行使处分权以支付或运用收入、指定绝对权益或在新信托和重新结算时行使处分权。
- 了解受托人管理信托、投资和管理信托基金可能需要的行政权力和其他规定。
- 理解法律冲突问题、信托管辖法律的选择和变更的重要性。
- 管理赋予保护人处置权和/或行政权的信托 。
- 讨论、建议并实施利用信托的遗产计划，特别是针对居住在强制继承管辖区的人。
- 了解如何利用离岸信托保护家庭财富（免受债权人、索赔人、诉讼当事人、破产受托人的侵害，以及如何构建资产保护信托）。
- 管理用于典型功能和持有某些资产（如 PTC 或员工福利计划中的股份）的目的信托。
- 了解基金会的特点，如何作为理事会成员注册和管理基金会。
这门课程适合我吗？
本课程专为希望获得专业认证、进入金融服务领域（特别是信托和企业服务）或在该领域工作，并希望加深对该领域的了解和知识的从业人员而设计。
本课程的受众群体通常包括 ：
- 信托经理/主管
- 信托经理（高级）
- 受托人/受信人
- 企业管理者
- 律师/法律从业者
- 财富经理
- 会计师
- 税务顾问
- 合规经理/主管
- 私人银行家
- 秘书/行政
- 客户关系/营销/销售
- 财务/房地产规划师
您需要具备以下条件，才有资格参加本课程：
- 已经获得 60 个 STEP 入门级会员学分；
- 或是 STEP 会员（请访问 STEP 的资格和会员资格框架，了解如何申请）。
课程形式
本课程是一门灵活的非全日制课程，学习时长为四个月。
报名成功后您将获得以下权益：
- 通过在线学习平台指导自学，并可访问平台上以下内容：
- 定制课程阅读资料
- 自测资料
- 可参与4天线下导学班（共2个周末），包括名师答疑等环节。
- 最终通过5小时的开卷考试进行评估，考试题目以课程能力和内容知识为基础，考试题型包括选择题和论述题。
顺利通过本课程考试后，您将获得 STEP国际家族财富规划师证书（高级）-信托：法律与实践，并获得30个STEP文凭级会员学分。
