STEP国际家族财富规划师证书 (初级) —— 国际信托管理

课程优势

本课程由我们在中国的独家教育合作伙伴普益标准以简体中文授课，涵盖行业的基本原理和最新发展，向您介绍国际信托的基本原理、信托业务的运作以及在全球和本地环境中的要求。

完成本课程后，您将获得:  

• 行业知识：本课程探讨国际信托业的基本原则和最新进展 。
• 实际应用：掌握国际信托的基本原理，以及适用于全球和本地环境的操作程序和标准。
• 建立联系：与来自世界各地不同职位和公司的志同道合的专业人士建立联系。
• 行业认可：成功完成此课程后可获得 30 个STEP入门级会员学分，从而提高您的专业地位。
• 本课程还为成为享有盛誉的 STEP 最高等级会员——国际家族财富规划师（TEP）提供了途径。

我将学到什么?

本课程涵盖以下主题：

• 探索离岸金融业的主要特点。
• 审查建立有效信托的基本标准。
• 了解将财产转入信托的程序和手续。
• 深入了解如何使用标准信托文书。
• 了解于在案司法管辖区定居或被视为居民的个人和公司的税务影响。
• 探索生前信托在遗产规划中的应用。
• 培养创建和维护有序的信托档案的技能。
• 了解如何识别和避免信托可能被视为虚假的情况。
• 探索离岸公司在管理和保护私人持有资产方面的各种用途。

这门课程适合我吗？

本课程为那些即将进入或已经在金融服务领域工作，特别是信托和企业服务领域，并希望增进对国际信托的理解和认识的专业人士所设计。

• 信托经理/主管
• 企业管理者
• 受托人/受信人
• 企业管理者
• 律师/法律从业者
• 财富经理
• 会计师
• 税务顾问
• 合规经理/主管
• 私人银行家
• 秘书/行政
• 客户关系/营销/销售
• 财务/房地产规划师

本课程没有最低入学要求。 

课程形式

本课程是一门灵活的非全日制课程，学习时长为四个月。

报名成功后您将获得以下权益：

• 通过在线学习平台指导自学，并可访问平台上以下内容：
               - 定制课程阅读资料 
               - 自测资料
• 可参与4天线下导学班（共2个周末），包括名师答疑等环节。
• 最终通过5小时的开卷考试进行评估，考试题目以课程能力和内容知识为基础，考试题型包括选择题和论述题。

顺利通过本课程考试后，您将获得 30 个 STEP 入门级会员学分，并被授予 STEP 国际家族财富规划师证书（初级)。