STEP国际家族财富规划师证书 (高级) —— 受托人职责：信托基金的投资与管理 (D3)
通过《受托人职责：信托基金投资与管理》课程，拓展您对于受托人在投资和管理信托基金时的职责的相关知识。
该高级证书由 CLTI 和普益标准联合颁发，可作为独立资格证书学习。
课程优势
获得这一全球认可的“黄金标准”专业资格，赢得行业认可，受到雇主、监管机构、客户和行业专业人士的高度尊重。
本课程由我们在中国的独家教育合作伙伴普益标准提供简体中文版本。完成本课程后，您将获得:
- 深入了解：重点了解与受托人职责相关的法律和最佳实践，确保在法律框架内打下坚实基础。
- 有效的基金管理知识：掌握信托基金管理和投资策略，使受托人能够做出明智决策，实现最佳财务成果。
- 建立联系：与来自世界各地不同职位和公司的志同道合的专业人士建立联系。
- 行业认可：成功完成课程可获得 30 个STEP文凭级会员学分，从而提高您的专业地位。本课程还为成为享有盛誉的 STEP 最高级别 会员——国际家族财富规划师（TEP）提供了途径。
我将学到什么？
完成本课程后，您将能够：
- 了解受托人在投资和管理信托基金时应达到的谨慎标准，并能够遵守该标准。
- 理解为什么需要监控投资绩效以及如何监控投资绩效。
- 识别投资风险来源，能够衡量和平衡风险与预期收益。
- 了解受托人资产配置的组成要素，并能够为受托人制定合适的资产配置方案。
- 通过现金投资和货币市场投资，满足受托人对充足流动性的需求。
- 了解不同类型债券的总体投资特点、影响价格变动的因素、计算债券收益率和评估信用等级。
- 确定不同类型股票的总体投资特征、影响股票价格的因素，以及如何通过实施 MPT 和 CAPM 进行投资，以最小的风险获得最大的收益。
- 了解集体投资基金的总体投资特点，包括成熟投资者对冲基金和私募股权基金。
- 识别结构性产品的总体投资特征，了解受托人如何用结构性产品替代定制的证券组合。
- 使用对冲技术，通过购买期权和衍生工具来降低风险。
- 管理以信托方式持有的不动产和高价值动产。
这门课程适合我吗？
该课程专为即将进入金融服务领域（特别是信托和企业服务）或在该领域工作，并希望加深对该领域的了解和知识的简体中文从业人员而设计。
本课程的受众群体通常包括 ：
- 信托经理/主管/管理者
- 信托经理（高级）
- 受托人/受信人
- 企业管理者
- 律师/法律从业者
- 财富经理
- 会计师
- 税务顾问
- 合规经理/主管
- 私人银行家
- 秘书/行政
- 客户关系/营销/销售
- 财务/房地产规划师
您需要具备以下条件，才有资格参加本课程：
- 已经获得 60 个 STEP 入门级会员学分；
- 或是 STEP 会员（请访问 STEP 的资格和会员资格框架，了解如何申请）。
课程形式
本课程是一门灵活的非全日制课程，学习时长为四个月。
报名成功后您将获得以下权益：
- 通过在线学习平台指导自学，并可访问平台上以下内容：
- 定制课程阅读资料
- 自测资料 - 可参与4天线下导学班（共2个周末），包括名师答疑等环节。
- 最终通过5小时的开卷考试进行评估，考试题目以课程能力和内容知识为基础，考试题型包括选择题和论述题。
顺利通过本课程考试后，您将获得 STEP国际家族财富规划师证书（高级）-受托人职责：信托基金的投资与管理，并获得 30 个STEP文凭级会员学分。
